Positionen importieren

Du hast Transaktionsbelege, Depotauszüge oder eine eigene Tabelle? MoneyPeak verarbeitet all das automatisch und baut daraus dein vollständiges Portfolio – inklusive historischer Daten.

PDFs von Transaktionen hochladen

Lade einfach alle PDFs hoch, die du von deinem Broker erhalten hast – Abrechnungsbelege, Transaktionsbestätigungen, Kaufbelege, egal welches Format. Die KI extrahiert automatisch:

  • Wertpapierbezeichnung & ISIN
  • Kaufdatum & Kaufkurs
  • Anzahl der Anteile
  • Transaktionsgebühren

Das Ergebnis: ein vollständiges Portfolio mit kompletter Historik – ohne dass du eine Zahl manuell eingeben musst.

Je mehr PDFs du hochlädst, desto genauer wird die Historik. Lade ruhig alle Belege der letzten Jahre auf einmal hoch.

Screenshots vom aktuellen Bestand

Die schnellste Methode: Mach einfach einen Screenshot deiner Depot-Übersicht und lade ihn hoch. MoneyPeak erkennt die Positionen und legt sie automatisch an.

Wichtig: Damit wird nur der aktuelle Bestand abgebildet – keine Kaufhistorie, keine Einstiegspreise. Für eine vollständige Performance-Auswertung empfehlen wir den PDF-Upload.

CSV- oder Excel-Dateien

Du hast deine Positionen bereits in einer Tabelle erfasst? Perfekt. Erstelle eine Datei mit folgenden Spalten und lade sie hoch:

  • Wertpapier (Name oder ISIN)
  • Kaufdatum
  • Kaufkurs
  • Börsenplatz (optional)
  • Anzahl der Anteile

MoneyPeak verarbeitet die Datei automatisch und ordnet alle Positionen den richtigen Wertpapieren zu.

Was passiert nach dem Upload?

Nach dem Hochladen analysiert die KI deine Dateien und zeigt dir die erkannten Positionen zur Überprüfung an. Du kannst Angaben nachträglich ergänzen oder korrigieren, bevor das Portfolio endgültig gespeichert wird. Die gesamte Verarbeitung ist sicher und verschlüsselt.

  1. Datei hochladen (PDF, Screenshot, CSV oder Excel)
  2. KI analysiert und extrahiert alle Positionen
  3. Erkannte Positionen prüfen und ggf. ergänzen
  4. Portfolio speichern – fertig
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