Portfolios anlegen

MoneyPeak bietet dir vier verschiedene Wege, um dein Portfolio anzulegen – von der vollautomatischen Broker-Anbindung bis hin zur manuellen Eingabe. Wähle die Methode, die am besten zu dir und deiner Depotstruktur passt.

Portfolio anlegen in MoneyPeak

Automatische Synchronisation

Die komfortabelste Methode: Verbinde deinen Broker oder deine Bank direkt über FinAPI mit MoneyPeak. Sobald die Verbindung besteht, werden deine Positionen, Transaktionen und Salden in Echtzeit importiert – ohne manuelle Schritte.

Über 1.000 Banken und Broker werden aktuell unterstützt – darunter comdirect, DKB, Flatex, ING, Trade Republic, Interactive Brokers und viele mehr.

So geht's

  1. Klicke auf das +-Symbol oben in der Portfolio-Übersicht.
  2. Wähle „Broker / Bank verbinden".
  3. Suche deinen Broker in der Liste und folge dem FinAPI-Authentifizierungsfluss.
  4. MoneyPeak importiert deine Positionen automatisch und hält sie dauerhaft aktuell.

Datei-Upload

Du hast einen Depotauszug als PDF, einen CSV-Export deines Brokers oder einen Screenshot? Lade ihn einfach hoch – unsere KI analysiert das Dokument und erstellt daraus automatisch dein Portfolio.

Unterstützte Formate

  • PDF – Depotauszüge, Jahressteuerbescheinigungen
  • CSV / XLSX – Broker-Exporte, eigene Listen
  • Bilder – Screenshots (PNG, JPG, WEBP)
Nach dem Upload prüft die KI die erkannten Positionen und schlägt dir Korrekturen vor, bevor das Portfolio endgültig erstellt wird. Du behältst immer die Kontrolle.

So geht's

  1. Klicke auf das +-Symbol in der Portfolio-Übersicht.
  2. Wähle „Datei hochladen".
  3. Lade dein Dokument per Drag & Drop oder Dateiauswahl hoch.
  4. Prüfe die erkannten Positionen und bestätige den Import.

Manuelle Eingabe

Volle Kontrolle von Anfang an: Lege ein leeres Portfolio an und füge deine Positionen einzeln hinzu. Du bestimmst Wertpapier, Kaufdatum, Kaufpreis und Anzahl der Anteile selbst.

So geht's

  1. Klicke auf das +-Symbol in der Portfolio-Übersicht.
  2. Wähle „Manuell erstellen" und vergib einen Namen.
  3. Suche nach einem Wertpapier (Aktie, ETF, Kryptowährung etc.).
  4. Trage Kaufdatum, Kaufpreis und Stückzahl ein und speichere die Position.
  5. Wiederhole die Schritte 3–4 für alle weiteren Positionen.
Tipp: Du kannst manuelle Portfolios jederzeit mit dem Datei-Upload oder einer Broker-Verbindung ergänzen und so beide Methoden kombinieren.

Sonstige Assets

MoneyPeak ist mehr als ein Aktien-Tracker. Du kannst auch Immobilien, Fahrzeuge, Kredite, Edelmetalle und Sammlerstücke erfassen – für eine vollständige Übersicht deines gesamten Nettovermögens.

Unterstützte Asset-Klassen

  • Immobilien – Eigentumswohnungen, Häuser, Grundstücke
  • Fahrzeuge – Autos, Motorräder, Boote
  • Kredite & Verbindlichkeiten – Hypotheken, Ratenkredite
  • Edelmetalle & Rohstoffe – Gold, Silber, Platin
  • Sammlerstücke – Kunst, Uhren, Sneakers, Trading Cards

So geht's

  1. Klicke auf das +-Symbol in der Portfolio-Übersicht.
  2. Wähle „Sonstiges Asset".
  3. Wähle die Kategorie und trage Name, aktuellen Wert und optionale Details ein.
  4. Das Asset erscheint in deiner Gesamtvermögensübersicht.
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